Апрель 19, 2024 
raven000 Североамериканский производитель автомобилей Форд Motor Co. провел расположение конвертируемых облигаций со сроком закрытия в 2036 г. на совместную сумму 4,5 млн долл. вместо раньше намечавшихся 3 млн долл., рассказывает (C) Reuters. Бонусный билет по облигациям составит 4,25%, при этом облигации могут быть конвертированы в обычные акции, номинальная стоимость которых составит 9,29 долл., что на 25% выше своевременной рыночной расценки.
Гарантами расположения облигационного производства выступили Citigroup Global Markets, Deutsche Банк, Goldman Sachs, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Также, было обнародовано, что Форд Motor хочет повысить объем снабженной кредитной линии с 8 млн долл. до 10,5-11,5 млн долл.
Напоминаем, что 27 декабря с. г. организация сообщила о желании заинтересовать под заклад активов суммы на 18 млн долл., которые Форд рассчитывает отправить на оплачивание реструктуризации отрядов в Южной Америке. Из них 8 млн долл. предполагалось заинтересовать в фигуре снабженных восстанавливаемых кредитов, которые должны сменить существующую негарантированную кредитную полосу на 6,3 млн долл., и 7 млн долл. в фигуре снабженного кредита. Еще 3 млн долл. предполагалось заинтересовать в качестве конвертируемых облигаций.
В первый раз в истории Форд суммы будут гарантированы активами компании, включая автозаводы в Соединенных Штатах, акции дочерних организаций (и в том числе Форд Motor Кредит Co. и Вольво) и деньги на 4 млн долл. После утверждения Форд акции компании на фондовых биржах показали существенное понижение, а основные рейтинговые агентства снизили кредитные хит-парады Форд. Так, интернациональное рейтинговое агентство Moody’с Investors Service снизило рейтинг по негарантированным долговым обещаниям компании до Caa1, что на 7 значений ниже финансового. Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинг Форд по важнейшим негарантированным долговым обещаниям до B, что на 5 значений ниже финансового.
Рубрики 
